Liz will weiterhin herausfinden, was für ein Doppelleben Tom führt. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen. Auch beruflich steht sie vor einer Herausforderung, denn sie muss gegen den Drogenlord Hector Luca aussagen. Der Prozess gegen Luca gestaltet sich schwierig, da einige der Zeugen, die gegen ihn aussagen sollten, verschwunden sind. Reds Interesse ist geweckt: Er nimmt an, dass „The Stewmaker“ angeworben wurde, um den Drogenboss vor einer Verurteilung zu schützen. „The Stewmaker“ wird für das Verschwinden von hunderten von Menschen verantwortlich gemacht, sodass er die richtige Zielperson für den ambitionierten Reddington sein könnte …