Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der ‚Scimitar‘, für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln. Agent Keen versucht, weitere Informationen über Berlin ausfindig zu machen und Red schließt Kontakt mit einer Dame, die in einem Essensmobil arbeitet.