Ein junger Geschäftsmann wird tot in seinem Haus aufgefunden. Anhand der Tatortinszenierung erkennt Reddington sofort, dass es sich um den Serienkiller „Drexel“ handeln muss. Dieser tötet seine Opfer, drapiert sie als Kunstwerke und veröffentlicht anschließend ihre Bilder im Internet. Seine Taten stoßen in einer Untergrundorganisation auf großen Anklang und Verehrung. Mit seinem letzten Mord kündigt er bereits eine Fortsetzung seiner sogenannten „Show“ an. Wollen die Ermittler den Tod weiterer Menschen verhindern, müssen sie den psychopathischen Künstler mit Red’s Hilfe stoppen. Dieser macht sich derweil mit seinen unkonventionellen Methoden auf die Suche nach ‚Drexel‘. Tom hat den Mordversuch seiner kriminellen Ex-Freundin Gina überlebt, befindet sich jedoch mit lebensgefährlichen Schussverletzungen im Krankenhaus, wofür Liz Red verantwortlich macht. Liz hat außerdem den Entschluss gefasst, ihr Baby zu behalten und es gemeinsam mit Tom großzuziehen.