Um den Auftraggeber von Liz’ Entführung zur Rechenschaft zu ziehen, bittet Red das FBI mit Scottie und ihrem Team zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich gelingt ihnen ein genialer Schlag gegen Alexander Kirk, der sich allerdings nicht so leicht geschlagen gibt. Tom erfährt die Wahrheit über seine Herkunft und mit dieser die wahre Identität seiner Mutter.