Familie Moreau zieht mit ihrem beängstigenden Mitternachtszirkus quer durch Großbritannien. Die ahnungslosen Zuschauer verlassen die Show stets zutiefst schockiert – wenn überhaupt, denn nicht alle Besucher erleben das Ende der gruseligen Darbietungen unbeschadet. Lediglich denjenigen, die bereit sind, sämtliche Vorbehalte und Hemmungen abzulegen und ihren Geist nicht zu verschließen, ist es möglich, die Vorstellung im Theater der Angst zu überleben. Während die durchgedrehte Familie durch das Land reist und das Blut von immer neuen Show-Besuchern einfordert, hat ein rachsüchtiger Auftragskiller Duke Enright (Kevin Horsham) ihre Spur aufgenommen. Fest entschlossen, den Vorhang für immer zu schließen, kommt er ihnen immer näher…