Ein Flugzeug, welches einen 10 Jahre alten Jungen als Zeugen an Bord hatte, ist abgestürzt - zumindest scheint es so. Mike und KITT finden heraus, dass der Absturz nur gefaked war. Mike versucht der DEA Agentin Jessie Renning zu helfen, indem er ihr erzählt, dass der Junge vermutlich von dem Drogendealer entführt wurde, der seinen Vater umgebracht hat. Agent Jessie Renning sieht sich durch Mike aber in ihrer Arbeit behindert und nimmt ihn fest. Mike muss sich schnellstmöglich befreien und den Jungen finden, bevor dieser von dem Drogenbaron getötet wird. In der Zwischenzeit versucht Sarah einen Deal mit dem stellvertretenden Direktor der Nationalen Nachrichtendienste zu machen, um die Zukunft des SCC sicherzustellen.