Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Milliardär und Inhaber der sogenannten ‚Langlebigkeits-Initiative‘, Roger Hobbs, nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit des menschlichen Körpers. Hierbei schreckt er allerdings auch nicht vor illegalen Menschenversuchen zurück. Sein Auftraggeber hofft, ewiges Leben zu erlangen, doch Dr. Powell verfolgt ein eignes Ziel: Er will die Gehirnschäden seiner Verlobten heilen, die durch einen von ihm verschuldeten Autounfall entstanden sind. Sein Assistent, der Pharmavertreter Loyd Munroe, entführt für diese Zwecke geeignete Testpersonen aus Pflegeheimen. Die Experimente scheitern jedoch und alle Testpersonen sterben. Beim Versuch, die Leichen zu entsorgen, wird Munroe erwischt und erschießt auf seiner Flucht einen Polizisten. Red bringt das FBI auf die Fährte von Hobbs, mit dem ihn eine ominöse Geschäftsbeziehung verbindet. Das FBI kann Munroe und schließlich auch Powell aufspüren. Doch Red, der von Hobbs den Auftrag hat, Powell zu töten, entführt diesen kurzerhand, um in Erfahrung zu bringen, ob Powells Methode ihm helfen könne, Liz’ Erinnerungen zu reaktivieren. Derweil werden Tom Keen und Bud McCready von den „Entrechteten“ entführt …