In Peking wird ein Mitarbeiter des Außenministeriums ermordet aufgefunden. Red bringt die Tat mit einer weiteren Figur auf der „Blacklist“ in Verbindung: dem ‚Caretaker‘. Dieser bewahrt hochsensible Geheimnisse für Regierungen, hochrangige Organisationen und die mächtigsten Kriminellen der Welt. Doch wie sich herausstellt, wird der „Caretaker“ erpresst: Kriminelle haben seine Tochter Rose entführt und fordern von ihm die Preisgabe bestimmter Geheimnisse. Darunter auch ein geheimer Vertrag der Deutschen Regierung, der nach Red’s Auffassung unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit geraten darf, um diplomatische Beziehungen nicht zu gefährden. Um Rose zu retten, veröffentlicht das FBI, trotz Reddington’s eindringlicher Warnung, das geheime Dokument der Deutschen Regierung. Ungeahnt davon, welche Konsequenzen diese Entscheidung mit sich führt. Anstatt sich an ihr zu rächen, sucht Tom Gina auf, um sie um Hilfe zu bitten. Er möchte endgültig aus dem kriminellen und gefährlichen Geschäft aussteigen. Erst recht, weil er und Liz beschlossen haben zu heiraten.